中國(guó)EVA發(fā)泡材料的生產(chǎn)和應(yīng)用起步較晚,但由于產(chǎn)品的加工性能優(yōu)良且應(yīng)用廣泛,近幾年需求增長(zhǎng)十分迅速,目前市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期。盡管在全球金融危機(jī)的沖擊下,下游出口需求減弱,市場(chǎng)從2006年到2010年年復(fù)合增長(zhǎng)率依然超過(guò)9%,2010年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)180億元。
市場(chǎng)高速增長(zhǎng)吸引了眾多廠家進(jìn)入該行業(yè)。2010年中國(guó)市場(chǎng)上有3000家以上的企業(yè)具有生產(chǎn)EVA發(fā)泡材料的能力。大部分EVA發(fā)泡材料生產(chǎn)商為小型企業(yè),年銷售額小于1000萬(wàn)元。大型生產(chǎn)商數(shù)量較少,其年銷售額在3000萬(wàn)元以上,高的達(dá)上億元。市場(chǎng)前5的企業(yè)EVA發(fā)泡材料銷售總額接近20億元,只占市場(chǎng)份額的10%,集中度不高。
受益于中國(guó)制造 業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的要求和利潤(rùn)的提升,以及更廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒈婚_(kāi)發(fā)等有利因素,預(yù)計(jì)中國(guó)EVA發(fā)泡材料市場(chǎng)將維持高速增長(zhǎng)。從2010年開(kāi)始,年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)10%,到2015年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億元。
原料主要依賴進(jìn)口
EVA發(fā)泡材料的主要原材料是EVA。目前,EVA發(fā)泡材料對(duì)EVA的需求占到國(guó)內(nèi)EVA總消費(fèi)量的60%以上。由于中國(guó)對(duì)EVA發(fā)泡材料的表觀消費(fèi)量逐年上升,拉動(dòng)了對(duì)EVA的需求,在過(guò)去幾年,中國(guó)EVA需求的平均年增長(zhǎng)超過(guò)7%。另一方面,市場(chǎng)供應(yīng)對(duì)進(jìn)口的依存度比較高,2010年全球EVA需求量超過(guò)300萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)EVA消費(fèi)量達(dá)到70萬(wàn)噸,而產(chǎn)量?jī)H為27萬(wàn)噸,自給率不足40%。
由于市場(chǎng)供應(yīng)偏緊,原料、能源和運(yùn)輸成本上漲等原因,EVA進(jìn)口價(jià)格2006年至2008年一路上揚(yáng),從10800元(噸價(jià),下同)上漲到13600元。2009年,由于國(guó)際原油價(jià)格下跌,導(dǎo)致EVA生產(chǎn)成本下跌。另一方面,金融危機(jī)也造成全球范圍內(nèi)下 業(yè)對(duì)EVA的需求縮減。這兩大因素導(dǎo)致EVA的進(jìn)口價(jià)格在2009年下跌至10200元。進(jìn)入2010年,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇,EVA下游需求逐漸回升,同時(shí)國(guó)際原油價(jià)格上漲,EVA供應(yīng)繼續(xù)緊張,導(dǎo)致EVA價(jià)格迅速回升到13500元。
EVA發(fā)泡材料的價(jià)格也隨著EVA價(jià)格波動(dòng)。2006年到2008年,EVA發(fā)泡材料價(jià)格自3150元一路上漲至3600元/立方米。到2009年,伴隨著EVA價(jià)格的回落,EVA發(fā)泡材料的價(jià)格也降到3200元/立方米。進(jìn)入2010年,受下游需求迅速增長(zhǎng)和EVA原材料大幅上漲的影響,EVA發(fā)泡材料價(jià)格迅速反彈回到3500元/立方米。
下游需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)
EVA發(fā)泡材料的主要下 業(yè),即鞋業(yè)、箱包業(yè)、玩具業(yè)、體育用品業(yè)、建材業(yè),都是中國(guó)制造業(yè)的傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)行業(yè),2010年行業(yè)產(chǎn)值均超過(guò)或接近千億元,其中建材業(yè)產(chǎn)值甚至達(dá)到萬(wàn)億元以上。受刺激內(nèi)需和出口市場(chǎng)進(jìn)一步改善的驅(qū)動(dòng),預(yù)計(jì)未來(lái)3年這幾個(gè)行業(yè)還將保持10%以上的增長(zhǎng)。
鞋業(yè)市場(chǎng)和箱包業(yè)市場(chǎng)是EVA發(fā)泡材料最主要的下游市場(chǎng),2010年消耗了中國(guó)市場(chǎng)上約70%的EVA發(fā)泡材料。而玩具業(yè)、體育用品業(yè)、建材業(yè)等EVA發(fā)泡材料下游市場(chǎng),2010年共消耗了中國(guó)市場(chǎng)上約25%的EVA發(fā)泡材料。新興領(lǐng)域,如汽車內(nèi)飾和電子配件等下游市場(chǎng)共計(jì)消耗了中國(guó)市場(chǎng)上約5%的EVA發(fā)泡材料。
未來(lái)發(fā)展持續(xù)向好
高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將吸引更多的企業(yè),但是技術(shù)壁壘,特別是EVA發(fā)泡材料對(duì)回收利用再生性能的要求,以及規(guī)模和資金上的壁壘,將限制規(guī)模小、能力不足的企業(yè)的進(jìn)入。雖然目前尚無(wú)EVA發(fā)泡材料行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),但下 業(yè)對(duì)各類制品的要求,尤其是日益嚴(yán)格的出口標(biāo)準(zhǔn),對(duì)EVA發(fā)泡材料也形成有力的約束。因此符合下游各類標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)商在競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)處于更為有利的地位。
從上游看,隨著中國(guó)市場(chǎng)對(duì)EVA發(fā)泡材料需求的擴(kuò)大,未來(lái)EVA進(jìn)口量將進(jìn)一步上升。同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)突破,對(duì)進(jìn)口的依存度也將逐步降低。受到下游需求的拉動(dòng),中國(guó)EVA發(fā)泡材料市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增大。同時(shí),預(yù)計(jì)大型EVA發(fā)泡材料生產(chǎn)商將進(jìn)一步占據(jù)市場(chǎng),行業(yè)內(nèi)將通過(guò)兼并與收購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)部分行業(yè)整合。從下游看,一方面,現(xiàn)有的下 業(yè)需求將持續(xù)旺盛,并且伴隨著下 業(yè)的升級(jí),對(duì)EVA發(fā)泡材料質(zhì)量和特性方面的要求也會(huì)提升,同時(shí)也帶來(lái)了更高的利潤(rùn)。另一方面,更多的新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒈婚_(kāi)發(fā)。